Китай — главный покупатель литий-ионных аккумуляторов? 

Вопрос, который на первый взгляд кажется простым. Многие, глядя на объёмы производства, автоматически отвечают ?да?. Но если копнуть глубже, работая непосредственно с поставками и цепочками, всё выглядит не так однозначно. Частая ошибка — путать понятия ?конечный потребитель? и ?ключевой узел перераспределения?. Китай, безусловно, является гигантским хабом, но куда идут потоки после этого хаба — вот что действительно интересно.

Производство против потребления: где заканчивается цепочка?

Когда мы говорим о ?покупке?, нужно чётко разделять: покупает ли Китай аккумуляторы для внутреннего использования или для последующего реэкспорта в составе готовой продукции. По моим наблюдениям, львиная доля литий-ионных аккумуляторов оседает на внутренних заводах по сборке потребительской электроники, электромобилей и систем хранения энергии. То есть это не конечная покупка, а промежуточное звено. Конечным покупателем часто оказывается европейский или американский потребитель, который приобретает iPhone, электрокар BYD или Powerwall-аналог.

Вспоминается кейс с одним нашим клиентом — немецким производителем садовой техники. Они закупали ячейки в Китае, но сборку аккумуляторных блоков и BMS делали в Польше. По статистике, Китай был ?покупателем? ячеек, но по факту — лишь первым звеном в цепочке поставок для европейского бренда. Это типичная ситуация.

Есть и чисто внутренний спрос, который растёт как на дрожжах. Электробусы, сетевые накопители, растущий рынок дронов — вот где батареи потребляются локально. Например, для того же рынка дронов требования к батареям специфические: высокая удельная мощность, устойчивость к вибрации. Тут компании вроде ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия (известной по бренду HGB) как раз и нашли свою нишу, предлагая решения под конкретные задачи, а не просто ячейки на свободный рынок. Их сайт dronebattery.ru хорошо отражает этот подход — ориентация на готовое применение.

Логистика и скрытые издержки: почему ?покупатель? не всегда тот, кто платит

Работая с поставками, постоянно сталкиваешься с тем, что контракт подписывает одна компания, а груз идёт напрямую на завод другой, часто в третьей стране. Это искажает картину. Китайская торгово-закупочная компания может выступать агентом, но в таможенных декларациях она будет фигурировать как покупатель. Мы как-то потеряли выгодный контракт именно потому, что не разобрались в этой схеме и пытались выйти напрямую на европейского инженера, в то время как все решения по закупкам принимались их гонконгским офисом.

Ещё один нюанс — закупка сырья. Китай — крупнейший покупатель лития, кобальта, никеля для производства тех же аккумуляторов. То есть он сначала скупает сырьё, потом производит и ?покупает? готовые изделия у своих же заводов (внутрикорпоративные переводы), а затем продаёт конечный продукт. Получается замкнутый цикл с минимальным видимым импортом готовых батарей извне.

Стоит упомянуть и про стандарты. Китайский рынок во многом живёт по своим внутренним стандартам (GB/T). Поэтому импорт готовых аккумуляторных блоков, скажем, из Южной Кореи, хоть и существует, но часто ограничен нишевыми применениями, где критична не цена, а конкретная технология. Массовый рынок закрыт локальными производителями.

Роль интеграторов и вендоров вроде HGB

Здесь интересно посмотреть на структуру рынка. Есть гиганты вроде CATL или BYD, которые работают напрямую с автопроизводителями. А есть множество компаний-интеграторов, которые берут ячейки, разрабатывают под них систему управления (BMS), корпус и продают готовое решение под своим брендом. Как раз ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия, основанная ещё в 2006 году, является примером такого игрока. Их эволюция от Hanergy New Energy к бренду HGB показывает путь от производства к комплексным решениям.

Такие компании — не просто покупатели ячеек. Они добавляют значительную стоимость и часто являются тем самым ?последним покупателем? в Китае перед отправкой продукта за рубеж. Их закупочные объёмы — это и есть часть того спроса, который приписывают Китаю. Они глубоко понимают требования конкретных отраслей, будь то телекоммуникационные резервные системы или авиамоделирование.

Из личного опыта: попытка продать на такой завод ?универсальные? ячейки с хорошей ценой провалилась. Им был нужен не товар, а техническое сотрудничество — возможность кастомизации параметров под их конкретные BMS. Это важный урок: китайский рынок покупает не столько продукт, сколько решение и гибкость.

Геополитика и будущие тренды: сдвиги в спросе

Сейчас наблюдается явный тренд на локализацию производства батарей рядом с центрами сборки конечной продукции. Заводы CATL в Германии, проекты в Венгрии — это попытка сократить логистические риски и издержки. Если этот тренд усилится, Китай может постепенно трансформироваться из ?главного покупателя? ячеек в ?главного экспортёра? технологий и ноу-хау.

Внутренний спрос, однако, никуда не денется. Государственная политика ?двойного углеродного цикла? и планы по углеродной нейтральности напрямую подстёгивают рынок накопителей энергии. Здесь Китай будет покупать для себя в огромных количествах. Но опять же, вопрос терминологии: это будет покупка у своих же производителей.

Сырьевой вопрос остаётся ключевым. Пока Китай контролирует переработку критически важного сырья, его роль как главного покупателя на этом этапе цепочки неоспорима. Все попытки построить перерабатывающие мощности, например, в Европе, упираются в экономику и время. А время — это как раз то, что есть у китайских игроков для укрепления позиций.

Итог: не покупатель, а системный интегратор мировой цепочки

Так является ли Китай главным покупателем? Если считать по физическому объёму проходящих через его порты и таможню ячеек и готовых батарей — вероятно, да. Но с огромной оговоркой. Он — не конечная точка, а скорее мощнейший центр перевалки, переработки и добавления стоимости.

Его сила не в пассивной покупке, а в способности встроить эти аккумуляторы в готовый продукт, который будет конкурентоспособен на глобальном рынке. Покупка — лишь первый шаг в этой цепочке создания стоимости. Поэтому вопрос, вынесенный в заголовок, немного некорректен. Правильнее было бы спросить: ?Является ли Китай главным потребителем и интегратором литий-ионных аккумуляторов в глобальной цепочке создания стоимости?? И здесь ответ будет более однозначным — безусловно.

Наблюдая за такими компаниями, как упомянутая HGB, видишь именно эту эволюцию: от поставщика компонентов к поставщику решений. Это и есть настоящее лицо китайского ?спроса? на аккумуляторы — спрос, движимый не внутренним потреблением в чистом виде, а амбициями по доминированию в следующем технологическом укладе. И в этой гонке они уже далеко впереди, просто их ?покупки? — это инструмент, а не цель.