Китай — главный покупатель БПЛА-аккумуляторов? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется сказать: ну, конечно, Китай же всё производит, откуда ему ещё покупать? Но вот в этом и кроется первый подвох. Работая с поставками компонентов для БПЛА, постоянно сталкиваешься с этим упрощением. Да, КНР — гигантский рынок и производственный хаб, но вопрос импорта аккумуляторов, особенно для специфических сегментов, куда тоньше. Это не про ?покупает или не покупает?. Это про то, какие именно батареи, для каких дронов, и почему иногда даже китайский интегратор предпочтёт закупить ячейки у южнокорейского или японского производителя, а уже сборку делать у себя. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел на выставках в Шэньчжэне и по переписке с инженерами.

Рынок: спрос изнутри и миф о самодостаточности

Когда говорят про китайский рынок БПЛА, все сразу вспоминают DJI. И логично — они задают тон. Их объёмы потребления элементов питания колоссальны. Но их цепочка поставок — это часто вертикально интегрированная история или долгосрочные контракты с гигантами вроде CATL. Где здесь место для ?покупки? на открытом рынке? Его почти нет. А вот где он есть — так это в сегменте индустриальных, сельскохозяйственных, специализированных дронов. Тысячи мелких и средних производителей, которые не могут тягаться с DJI по масштабу, но которым нужны надёжные, часто кастомные решения.

Вот здесь и возникает парадокс. Многие из этих производителей находятся в Китае. Им логично искать поставщиков рядом. Но когда речь заходит о высокоэнергетичных плотных элементах для длительного полёта, или о батареях для работы в экстремально низких температурах (скажем, для мониторинга ЛЭП в северных регионах), взгляды самих китайских инженеров обращаются вовне. Я сам был свидетелем, как на переговорах представитель вроде бы китайской фирмы-сборщика упорно спрашивал про происхождение ячеек в предлагаемой нами сборке — ?это Samsung SDI или Panasonic??. Их собственный заказчик, тоже китайская геодезическая компания, прямо прописывал это в ТЗ. Так кто в этой цепочке главный покупатель? Формально — китайская фирма. Фактически — конечный заказчик, который диктует условия и знает, что для его задач корейская ячейка 21700 с определённой химией пока даёт на 15-20% больше циклов при морозе, чем стандартное локальное предложение.

Поэтому утверждение, что Китай — главный покупатель, нужно сразу делить на два потока: 1) массовый, ценозависимый сегмент, где действительно доминируют локальные производители вроде HGB (это торговая марка ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия), и 2) премиальный или узкоспециализированный сегмент, где китайские компании выступают скорее ре-экспортёрами или финальными интеграторами, но ?покупателями? ключевых технологий ячеек могут быть условно.

Цепочка поставок: где сидит ?покупатель??

Давайте посмотрим на практический кейс. Допустим, есть российская компания, разрабатывающая тяжёлый грузовой дрон для логистики. Они хотят платформу, которая гарантированно отлетает 500 циклов без значительной деградации. Они обращаются к нам. Мы — связующее звено. Наш сайт dronebattery.ru — это витрина, но реальная работа начинается в почте и телефоне. Мы можем предложить решение от ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия — они как раз с 2006 года на рынке и делают хорошие, стабильные сборки под высокие токи. Но если клиенту критична энергетическая плотность, мы начинаем обсуждать вариант со сборкой в Китае, но на ячейках, скажем, LG. И вот тут китайский партнёр (например, та же Shandong Yuwei) выступает уже не как первичный производитель ячеек, а как контрактный сборщик (pack maker). Заказчик-то — российский. А ?покупателем? ячеек LG формально будет китайская фабрика. Но драйвер всего процесса — требования российского инженерного отдела.

Был у меня показательный случай с заказом на батареи для БПЛА, работающих в высокогорье. Нужна была не только стойкость к разреженному воздуху (это больше к BMS и герметизации), но и стабильная работа при +5…+15 градусах, что для лития не самая простая задача с точки зрения отдачи тока. Китайские коллеги из Shandong Yuwei New Energy тогда честно сказали: ?Для такого температурного окна и нужной мощности мы рекомендуем взять за основу ячейки Molicel, они у нас в этом году хорошо показывают себя в нишевых проектах?. И они же организовали закупку этих ячеек и финальную сборку. Со стороны кажется, что Китай купил аккумуляторы (ячейки Molicel — тайваньские). Но по факту, это был единый заказ от российской компании, исполненный китайским интегратором с глобальным поиском компонентов. Грань стирается.

Производители в Китае: сила локальных брендов

Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов и чисто китайских производителей элементов и батарей. Вот HGB (HanGe Battery) — хороший пример. Они не так известны на глобальном потребительском рынке, как те же LG, но в сегменте индустриальных БПЛА в Азии их имя котируется. Их сила — в глубокой кастомизации и быстрой итерации. Пришёл к ним заказчик с требованием по нестандартному форм-фактору (скажем, чтобы батарея вписывалась в кольцевой корпус дрона) — их инженеры через две недели присылают 3D-модель и расчёты по тепловому режиму. С крупными корейскими брендами такая скорость диалога часто недостижима.

Именно такие компании, как ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия, и являются главными ?покупателями? сырья для электролитов, катодных материалов, а также производственного оборудования. То есть они — массивные потребители upstream-сектора. А их продукт — готовые аккумуляторные сборки — затем может ?покупаться? другими китайскими компаниями, собирающими дроны. Это внутренний гигантский оборот. Для внешнего мира он невидим. Поэтому, когда европейский аналитик смотрит на статистику импорта литий-ионных аккумуляторов в Китай, он может не увидеть там больших чисел для БПЛА-сегмента в чистом виде — потому что большая часть потока замыкается внутри. Ввозятся сырьё и прекурсоры, а вывозятся уже готовые дроны с батареями внутри.

Проблема, с которой сталкиваешься при работе с локальными брендами — это предсказуемость партий. Сделали отличную сборку на первом заказе — всё прошло идеально. Через полгода заказываешь ту же модель — и чувствуется, что в BMS поменяли компонент (видимо, из-за доступности на рынке), и поведение при быстрой зарядке немного изменилось. Приходится заново тестировать и согласовывать. С глобальными брендами ячеек такого обычно нет — там консистенция высочайшая. Но и цена другая, и гибкость меньше.

Тенденции: что меняет расклад сил?

Сейчас наблюдается две разнонаправленные тенденции. Первая — это мощнейший толчок к локализации supply chain внутри Китая. Правительство стимулирует, компании вкладываются в R&D. Химия LFP (железо-фосфатная) стала коньком многих местных производителей. Для БПЛА, где безопасность и количество циклов иногда важнее супер-высокой плотности, это отличный вариант. И здесь Китай уже не просто покупатель, а ведущий разработчик и экспортёр технологии. Второй тренд — ужесточение требований к авиационному сертифицированию батарей в мире (особенно в ЕС и США). Это заставляет даже китайских производителей дронов для поставок на эти рынки искать или разрабатывать решения, которые можно сертифицировать. А это часто означает сотрудничество с известными, признанными производителями ячеек. Опять возникает гибридная модель.

Лет пять назад можно было сказать, что Китай в сегменте БПЛА-аккумуляторов — это в основном сборка из импортных ячеек. Сейчас картина сильно смазалась. Они — главный покупатель сырья, крупнейший рынок для готовых БПЛА, ведущий производитель многих типов готовых батарейных сборок и быстро растущий разработчик собственных элементов. На вопрос ?главный покупатель?? я бы теперь ответил так: Китай — главный узел, хаб, через который проходит и в котором трансформируется огромный объём цепочек создания стоимости в этой отрасли. Он и покупатель, и продавец, и перекупщик, и новатор одновременно. Сводить его роль к одной функции — значит не видеть всей сложности картины, которую видишь, когда месяцами ведёшь переговоры то с фабрикой в Шаньдуне, то с их отделом закупок, который ищет кобальт в Конго, то с конечным заказчиком из Сибири, которому всё равно, кто сделал ячейку, лишь бы дрон не падал при -25°C.

Выводы для практика

Итак, если вы, как и я, работаете в этой сфере, то вопрос из заголовка должен трансформироваться для вас в серию рабочих вопросов. Конкретный проект: что важнее — стоимость, плотность энергии, температурный диапазон, количество циклов или сертификация? Исходя из этого, вы поймёте, будете ли вы иметь дело с ?Китаем-покупателем? ячеек (если ваш проект тянет на премиум-сегмент и вы предлагаете, условно, ячейки Murata), или с ?Китаем-производителем? батарей (если вы обратитесь к HGB за полным циклом), или с ?Китаем-интегратором? (который купит у вас только BMS и софт, а ячейки возьмёт свои).

Мой совет — никогда не исходите из стереотипа. Да, база производства — в Азии. Но драйверы технологий и специфического спроса могут быть разбросаны по миру. Китайская компания может выступить агентом этого спроса, сконцентрировав его в себе. Поэтому в отчётах они будут ?главным покупателем?. Но в реальной жизни, в спецификациях и технических заданиях, которые мы все здесь читаем и пишем, всё определяется требованиями конкретного применения. И именно там, в этих сухих строчках о напряжении, токе разряда и диапазоне рабочих температур, и живёт настоящий ответ на вопрос, кто сегодня главный и что он на самом деле покупает.

А если говорить совсем уж просто — мир стал слишком взаимосвязанным, чтобы можно было провести толстую черту между ?покупателем? и ?продавцом? в такой высокотехнологичной и глобализованной отрасли, как аккумуляторы для БПЛА. Китай находится в самом эпицентре этой взаимосвязи, и именно это делает его роль столь ключевой и такой неоднозначной для простых определений.