Китай — главный покупатель литий-ионных аккумуляторов? 

Вопрос, который часто звучит на отраслевых встречах, и ответ на который кажется очевидным: конечно, да. Но если копнуть глубже, в саму логику цепочек поставок, всё становится не так однозначно. Многие сразу представляют гигантские заводы по сборке электромобилей где-нибудь в Шэньчжэне или Шанхае, которые скупают всё подряд. Реальность же, с которой сталкиваешься на практике, куда интереснее и тоньше.

Парадокс ?крупнейшего производителя и покупателя?

Формально цифры не врут. Китай потребляет львиную долю произведённых в мире литий-ионных аккумуляторов. Но здесь кроется первый нюанс, который понимаешь только после нескольких лет работы с заводами-изготовителями. Значительная часть этого ?потребления? — это промежуточное звено. Ячейки (cells) закупаются, пакуются в модули и батарейные блоки (PACK), а затем эти готовые решения интегрируются в продукт, который часто идёт на экспорт. То есть Китай выступает как огромный хаб, трансформатор сырья и компонентов в готовый продукт для всего мира.

Вспоминается один случай лет пять назад. Мы искали поставщика для партии высокотоковых батарей для спецтехники. Общались с инженерами с завода в Ниндэ. Так вот, они сами тогда жаловались на дефицит качественных катодных материалов определённого типа. Их производственные линии простаивали на несколько дней в месяц из-за срывов поставок прекурсоров. Получается, что даже будучи ?главным покупателем? готовых ячеек, сам Китай является ещё более активным покупателем сырья и полуфабрикатов для них. Это замкнутый, но очень напряжённый круг.

Именно поэтому вопрос стоит переформулировать: Китай — главный конечный покупатель? Или главный интегратор? Для рынка В2В, на котором я в основном работаю, верно второе. Спрос диктуется не внутренними нуждами страны в чистом виде, а глобальным заказом. Спад в европейском автопроме в 2020-м мгновенно ощутили все китайские сборщики батарейных блоков, с которыми мы сотрудничали.

Где реально ?сидят? деньги: сегменты потребления

Если отойти от макростатистики и посмотреть на заказы, которые проходят через наш офис, картина проясняется. Условно можно разделить потоки на три больших канала. Первый — это, конечно, электромобили (EV). Но здесь покупатель часто — не Китай, а китайское предприятие, которое работает по контракту с Tesla, BMW, VW. Они покупают аккумуляторы как компонент.

Второй канал, который многие недооценивают, — это стационарные системы хранения энергии (ESS). Вот здесь внутренний рынок Китая колоссален. Строительство солнечных и ветряных парков в отдалённых регионах требует буферных накопителей. Объёмы закупок батарей для ESS растут двузначными числами ежегодно, и это почти полностью внутренний спрос.

Третий канал — это потребительская электроника и нишевые применения. Сюда входит всё: от power banks до аккумуляторов для дронов и профессионального инструмента. Вот в этой нише как раз интересно наблюдать, как китайские компании становятся лидерами не только в производстве, но и в потреблении инновационных решений. Например, та же компания ООО Шаньдун Юайвэй Новая Энергия (ранее Ханьгэ Новая Энергия), с чьими инженерами мне доводилось обсуждать спецификации. Они под брендом HGB производят батареи для дронов, но их же продукцию активно закупают и китайские сервисные компании, занимающиеся, к примеру, мониторингом ЛЭП или аэрофотосъёмкой. Их сайт dronebattery.ru хорошо отражает эту двойственность: технологические решения рождаются внутри страны и тут же находятся внутренние потребители для них.

Ловушка ?средней? цены и логистики

Работая с закупками, постоянно натыкаешься на один практический парадокс. Китай закупает гигантские объёмы, что, по идее, должно давать максимальные скидки. Но когда ты пытаешься купить не стандартную партию в 10 тыс. штук, а, скажем, 500 специализированных аккумуляторов с нестандартной BMS, оказывается, что некоторые корейские или даже малайзийские производители оказываются более гибкими и иногда — выгодными по итоговой стоимости владения.

Почему? Потому что внутренняя логистика в Китае и административные издержки могут ?съесть? всю выгоду от низкой заводской цены. Особенно если производство находится в глубине страны, а порт отправки — в Шанхае или Нинбо. Однажды мы потеряли почти месяц из-за того, что партия ?застряла? на таможенном оформлении внутри Китая при перемещении между провинциями. Это был урок: низкая цена ячейки — не синоним низкой стоимости и оперативности поставки.

Поэтому сейчас многие глобальные игроки, даже закупая в Китае, предпочитают работать с крупными интеграторами, которые берут на себя весь цикл от производства ячейки до отгрузки готового PACK с завода, расположенного близко к порту. Это тоже форма ?покупки? Китаем, но уже на другом уровне — уровне услуг с добавленной стоимостью.

Взгляд изнутри: что говорят производители?

Мои беседы с технологами на заводах, например, в Шаньдуне или Гуандуне, часто сводятся к одной боли: ?Мы производим для всего мира, но не можем получить достаточно качественного лития карбоната по стабильной цене?. Это ключевой момент. Спрос на сырьё опережает спрос на готовые батареи. И Китай здесь — главный и часто безжалостный покупатель на сырьевых биржах, что толкает цены вверх для всех, включая его самого.

Ещё один интересный тренд последних двух лет — рост закупок оборудования для производства аккумуляторов. Китайские компании скупают лицензии, патенты и целые производственные линии для изготовления сепараторов или нанесения покрытий для электродов. Это инвестиции в будущее, чтобы снизить зависимость от импорта критических компонентов. То есть сегодняшний ?покупатель? готовых решений завтра хочет полностью замкнуть цикл у себя.

Компания вроде Shandong Yuaiwei New Energy, с её опытом с 2006 года, является хорошим примером этой эволюции. Начинала, скорее всего, со сборки батарей из готовых ячеек. Сейчас же, судя по их ассортименту и заявленным решениям, они глубоко вовлечены в процесс инжиниринга и подбора химии под конкретные задачи, то есть двигаются в сторону более высокого передела.

Итак, кто же главный покупатель?

Возвращаясь к изначальному вопросу. Если говорить коротко, то да, Китай — главный покупатель по совокупному объёму. Но эта покупка — не конечная цель, а этап в глобальной цепочке создания стоимости. Он покупает, чтобы переработать, добавить технологий и часто — перепродать в виде более сложного продукта.

Для таких игроков, как мы, ищущих надёжные источники, важно понимать эту двойственность. Заказ на китайском заводе — это не всегда доступ к ?дешёвому? источнику. Это доступ к гигантским мощностям и компетенциям, но со своими сложностями в логистике, коммуникации и волатильностью цен на сырьё.

Поэтому, когда мне задают этот вопрос, я обычно отвечаю: ?Главный покупатель — мировой рынок. А Китай — его самый большой и эффективный цех. И этот цех сейчас сам активно скупает со всего мира не только сырьё, но и знания, чтобы завтра диктовать условия уже на новом уровне?. И в этом, пожалуй, и заключается вся суть текущего момента. Прямо сейчас где-нибудь в лаборатории в Цзянсу тестируют новую твердотельную ячейку, и через пару лет мы все будем обсуждать, станет ли Китай и её главным покупателем тоже. Скорее всего, да.